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Wie es weitergeht

In den nächsten 24 Stunden

Ein Mitglied unseres Teams wird sich per E-Mail bei Ihnen melden, um einen passenden Termin für die Beratung zu vereinbaren.

Vor dem Termin

Sie erhalten einen Fragebogen, der uns hilft, die Beratung optimal auf Ihre Situation abzustimmen. Je genauer Sie diesen ausfüllen, desto effizienter können wir arbeiten.

Das Beratungsgespräch

Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um Ihre finanzielle Situation zu analysieren und konkrete Lösungen zu entwickeln. Bringen Sie gerne alle Fragen mit, die Sie beschäftigen.

Nach der Beratung

Innerhalb von fünf Werktagen erhalten Sie eine schriftliche Ausarbeitung mit allen Empfehlungen und einem konkreten Umsetzungsplan.

In der Zwischenzeit

Während Sie auf unsere Rückmeldung warten, können Sie sich bereits mit einigen grundlegenden Themen beschäftigen:

Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Kontoauszüge, Verträge, bestehende Investments)
Notieren Sie sich Ihre wichtigsten finanziellen Ziele
Überlegen Sie sich, welche Fragen für Sie besonders wichtig sind
Schauen Sie sich unsere Leistungsübersicht noch einmal genau an

Fragen?

Falls Sie vor unserem Rückmeldung noch Fragen haben, können Sie uns jederzeit eine E-Mail an [email protected] senden.

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